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综合
当前位置:
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元盛CTA9号对冲[预约中]
基本要素
项目全称:
元盛CTA9号对冲
发行机构:
元盛CTA9号
托管人:
工商银行
投资方向:
对冲产品
管理人:
华宝兴业
资金用途:
管理费:
1.95%
发行规模:
5000万
投资顾问:
元盛团队
投资期限:
60月
投资门槛:
100万
收益分成:

业绩报酬:年新增高水线20%,以扣减份额的方式计提;持有满一年(含一年)无退出费,未满一年2%

专家点评:
元盛将其在海外成功运行多年的“多元化策略”引入中国,结合对中国市场的研究,开发出“中国多元化策略”(CDP)。投资中国四大交易所中约20个品种,投资组合分散,以降低整体组合风险。
投资方向

投资范围:商品、金融

投资策略

1、中国多元化策略。元盛将其在海外成功运行多年的“多元化策略”引入中国,结合对中国市场的研究,开发出“中国多元化策略”(CDP)。投资中国四大交易所中约20个品种,投资组合分散,以降低整体组合风险。通过设定波动率目标,同时控制杠杆比率(通常保证金只占资本金30%或更低),有效降低风险。

2、程序化趋势跟踪。元盛一号采取完全程序化趋势跟踪策略,关注的指标包括1)趋势信号强弱指标,该指标越强越提高头寸2)波动率强弱指标,该指标越强越降低头寸3)不同品种之间的相关性,对于有强相关性的品种降低总体头寸。通过跟踪这些指标,系统会动态的调整其在不同品种间的仓位和方向,选择重仓趋势最明显的品种进行交易。

项目亮点

1、长期业绩优异。中国首批成熟的管理策略对冲,自2012年9月成立以来获得35.5%的收益。该系列产品由全球最大及领先的对冲公司Winton Capital管理,其海外旗下的元盛成立16年以来年化收益率为14.46%。


2、多元化配置、风险可控。元盛中国多元化策略(CDP)同时投资于国内四大交易所流动性较好的约20种商品和股指,全市场覆盖;设置波动率目标以及投资杠杆上限,控制风险。


3、优化资产组合。业绩表现与、等传统资产长期相关性低,可作为优化资产组合的有效工具,在股市债市表现不佳时贡献收益率,为投资提供下行保护。


4、运作规范、机构认可。元盛运作业绩透明、运作规范。中金等机构投资总额达到7000万以上,充分表明机构投资者对该产品的认可。


华宝兴业

投研团队

运用元盛集团开发的中国多元化投资策略,由其香港团队负责管理。元盛集团成立于1997年,总部在英国伦敦。截至2013年6月末管理资产248亿美金,为全球规模最大的管理类资产管理公司。其全球旗舰元盛成立16年以来的投资年化收益率为14.46%,16个完整年度中有14年盈利。

风控措施

投资风险来自趋势突然反转时带来的损失。由于投资品种分散,个别产品的亏损对整体净值影响有限,同时模型也会主动缩小在亏损品种上的配置,净值波动可控。

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